华泰证券研报表示，9月进入业绩真空期，短期加息预期定价基本充分ETF市场信息网，FOMC落地后方向将得到进一步确认。在此宏观背景下，建议把握阶段性布局窗口，沿中报与景气修复线索寻找具有性价比方向：1.关注前期受海外流动性预期压制，但景气具备支撑方向，科技内部继续围绕景气能见度较高的光通信、PCB等环节，但需结合估值与筹码消化程度择机布局；创新药（CXO）8月景气回升，流动性扰动缓和或提供增配机会；2.其他具有“配置差”的方向中，关注价格、价差改善的部分化工品和造纸链，其中化工内部重点关注氟化工、化纤等环节，优选盈利改善能够兑现、估值与景气相匹配的品种；3.红利仍是配置底仓。
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