相信光的方向!5月8日,通信ETF国泰(515880)再创新高!规模超250亿元居同类第一,光模块占比超50%。
相关机构表示,北美四家CSP厂商公布一季报,持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元,同比增长70.25%,预计2026年总资本开支7100亿美元,2027年依旧能看到高增。

亚马逊2026年一季度资本开支442亿美元,同比增长76.68%,维持2026年资本支出2000亿美元指引,同比增幅超50%;微软2026年一季度资本开支309亿美元,2026年资本支出预计1900亿美元,同比增长61%;谷歌2026年一季度资本开支357亿美元,2026年资本支出中值约1850亿美元,高于此前预期的1783亿美元;Meta2026年一季度资本开支198亿美元,将2026年资本支出中值上调至1350亿美元,高于此前的1250亿美元。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期,且对2027年整体展望积极,预示着算力基础设施的建设高峰远未见顶。
配资网站 AI驱动网络升级,海外需求强劲,国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启,全国产化产业链迎来新的周期。新连接也有望于26年迎来行业发展奇点,涌现更多投资机会。
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