相信光的方向！5月8日，通信ETF国泰（515880）再创新高！规模超250亿元居同类第一，光模块占比超50%。
相关机构表示，北美四家CSP厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。
亚马逊2026年一季度资本开支442亿美元，同比增长76.68%，维持2026年资本支出2000亿美元指引，同比增幅超50%；微软2026年一季度资本开支309亿美元，2026年资本支出预计1900亿美元，同比增长61%；谷歌2026年一季度资本开支357亿美元，2026年资本支出中值约1850亿美元，高于此前预期的1783亿美元；Meta2026年一季度资本开支198亿美元，将2026年资本支出中值上调至1350亿美元，高于此前的1250亿美元。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力基础设施的建设高峰远未见顶。
配资网站AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。新连接也有望于26年迎来行业发展奇点，涌现更多投资机会。
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